Cum să adăugați câmpuri la un document Docusign

Câmpurile sunt un instrument integral în DocuSign. Odată ce includeți fișiere, mesaje și destinatari în plic, le puteți folosi pentru a solicita semnatarilor să efectueze multe acțiuni, inclusiv furnizarea unei semnături, adăugarea inițialelor și multe altele. Puteți încorpora un set unic pentru fiecare client.

Dar pentru a face toate acestea, mai întâi trebuie să învățați cum să adăugați câmpuri. Să ne scufundăm direct.

Cum să adăugați câmpuri în DocuSign pe un computer

DocuSign are câteva funcții avansate, dar adăugarea de câmpuri nu este una dintre ele. Ar trebui să vă ia doar un minut sau două pentru a le include în mesajele dvs. de pe un computer.

1. Deschideți DocuSign.
   
2. Începeți un document nou sau deschideți un plic.
   
3. Apăsați butonul „Următorul”.
   
4. Navigați la lista de destinatari din secțiunea din stânga sus a ecranului.
   
5. Alegeți persoana pentru care doriți să încorporați câmpuri. Rețineți că câmpurile se aplică numai persoanei selectate și sunt concepute pentru a se potrivi cu codurile de culori predefinite ale destinatarului. În plus, platforma vă permite să includeți numai câmpuri pentru un destinatar desemnat ca semnatar.
   
6. Adăugați câmpuri pentru destinatar folosind ghidul de pagină.
   
7. Pentru a schimba destinatarul, vizualizarea sau alte caracteristici atribuite, selectați câmpul pe care doriți să îl modificați. Faceți ajustările după cum credeți că sunt potrivite în noua fereastră.
   
8. Plasați cursorul peste fereastra „Câmpuri” din stânga.
   
9. Faceți clic pe un tip de câmp disponibil și trageți-l în pagina dvs. activă.
   
10. Reveniți la ghidul paginii și alegeți o pagină care va fi etichetată cu câmpuri. Pagina evidențiată devine pagina dvs. activă și va fi afișată în panoul central.

Odată ce ați plasat etichete și ați atribuit câmpuri, programul vă permite să le reatribuiți diferiților semnatari. Iată cum să faci asta.

1. Atingeți alte câmpuri pe care doriți să le reatribuiți. Fiecare unitate ar trebui să prezinte o margine îndrăzneață.
   
2. Atingeți „Alte acțiuni” în colțul din dreapta sus. Apoi alegeți „Atribuiți altcuiva”.
   
3. Introduceți numele și e-mailul noului semnatar. Includeți motivul semnării.
   
4. Atingeți „Atribuiți” în partea de jos a paginii.
   
5. În cele din urmă, faceți clic pe semnatarul căruia doriți să-i reatribuiți câmpurile. Ar trebui să primiți acum un mesaj care vă spune că articolele dvs. sunt reatribuite.

Cum să adăugați câmpuri în DocuSign pe un dispozitiv mobil

Lucrul în DocuSign pe un dispozitiv mobil poate fi mai dificil din cauza ecranului mai mic, dar interfața este aproape aceeași. Adăugarea câmpurilor nu ar trebui să fie dificilă pe dispozitivul Android sau iPhone.

cum se dezactivează notificările discord Windows 10

1. Lansați DocuSign și creați un nou plic sau document.
   
2. Alegeți „Următorul” și mergeți la lista de destinatari. Ar trebui să fie situat în partea de sus a afișajului.
   
3. Selectați persoana care va fi asociată câmpurilor.
   
4. Utilizați ghidul de pagină pentru a adăuga câmpurile pentru destinatarul evidențiat. Dacă doriți să alegeți un alt destinatar sau să schimbați vizualizarea, selectați câmpul în cauză și efectuați modificările necesare.
   
5. Accesați „Câmpuri” și atingeți un tip de câmp. Trageți unitatea în pagina activă.
   
6. Reveniți la ghid și selectați pagina pe care o veți eticheta cu câmpuri. Articolul ar trebui să devină acum pagina dvs. activă, așa că sunteți gata de plecare.

Cum să adăugați câmpuri în DocuSign pe un iPad

Nici nu ar trebui să vă ia prea mult timp să adăugați câmpuri pe iPad.

1. Porniți DocuSign pe iPad.
   
2. Deschideți un nou plic sau document și atingeți „Următorul”.
   
3. Explorați partea de sus a paginii și găsiți lista de destinatari.
   
4. Alegeți-vă destinatarul.
   
5. Adăugați unul sau mai multe câmpuri utilizând ghidul de pagină. Dacă este necesar, accesați „Modul de editare” atingând un câmp. Acest meniu vă permite să modificați vizualizarea și multe alte caracteristici. Ieșiți din acest mod apăsând săgeata înapoi.
   
6. Mergeți la secțiunea „Tipul câmpului”.
   
7. Decideți tipul câmpului. Trageți o unitate pe pagina dvs. activă.
   
8. Utilizați ghidul de pagină și determinați pagina care va conține câmpuri. Aceasta o va transforma într-o pagină activă cu câmpuri.

FAQ

Cum fac câmpuri obligatorii în DocuSign?

În cea mai recentă versiune de DocuSign, toate câmpurile sunt obligatorii în mod implicit. Faceți următorii pași pentru a verifica acest lucru.

1. După ce adăugați text în document, plasați cursorul peste bara laterală.

2. Găsiți secțiunea „Câmp obligatoriu”, care ar trebui să vă spună că unitatea dvs. este necesară.

3. Dacă nu este obligatoriu, atingeți comutatorul pentru a schimba setarea.

În plus, dacă culoarea chenarului este roșie, destinatarul alocat va trebui să completeze formularul. Dacă marginea este gri, completarea câmpului va fi opțională.

De ce nu pot adăuga câmpuri în DocuSign?

Chiar și un începător poate adăuga câmpuri în DocuSign, dar ce se întâmplă dacă platforma nu vă permite să faceți acest lucru? De obicei, cea mai frecventă problemă este că nu ați atribuit un destinatar. Sistemul nu vă permite să adăugați câmpuri în șabloane fără un destinatar.

Din fericire, există o soluție simplă.

1. Apăsați opțiunea „Adăugați semnatar”. De asemenea, puteți face clic pe butonul „Adăugați CC” pentru a accesa meniul necesar.

2. Alegeți destinatarul.

O altă modalitate de a desemna un destinatar este să utilizați agenda DocuSign.

1. Apăsați simbolul agendei dvs. de adrese.

2. Alegeți destinatarul plicului sau al documentului.

3. Apăsați opțiunea „Adăugați”.

4. Sistemul ar trebui să adauge acum numele (numele) mesajului dvs., permițându-vă să includeți câmpuri.

DocuSign vă poate împiedica, de asemenea, să editați câmpuri dacă utilizați un șablon neadecvat. Mai precis, șablonul poate fi restricționat. Cu excepția cazului în care sunteți autorizat să editați această unitate, va trebui să solicitați administratorului sau creatorului șablonului permisiunea de editare.

Dacă sunteți proprietarul sau administratorul șablonului, puteți accesa funcția pe cont propriu.

1. Conectați-vă la contul dvs. DocuSign ca administrator de cont sau creator de șabloane.

2. Accesați secțiunea „Șabloane”, urmată de „Șabloanele mele” dacă sunteți creatorul. Dacă sunteți administrator, accesați „Șabloane” și „Toate șabloanele de cont”.

3. Faceți clic pe săgeata de lângă opțiunea „Utilizare” și alegeți „Editare”.

4. Apăsați „Următorul” în partea din dreapta sus a afișajului pentru a deschide „Adăugați câmpuri”.

5. Localizați și atingeți câmpul pe care doriți să îl editați. Fereastra „Proprietăți” ar trebui să apară în dreapta ta.

6. Găsiți „Permisiuni de expeditor”. Ar trebui să fie situat în partea de jos a ecranului „Proprietăți”.

dezactivați comentariile la postarea pe Facebook

7. Debifați caseta „Obligatoriu” pentru a permite expeditorilor să elimine câmpul la trimitere.

8. Debifați caseta „Restricționați modificările” pentru a permite expeditorilor să modifice sau să mute câmpul.

9. Salvați modificările făcând clic departe de câmpul dvs.

10. Repetați pașii 5–9 dacă doriți să deblocați mai multe câmpuri.

11. Apăsați „Save & Close” în partea din dreapta sus a ferestrei pentru a salva șablonul.

Acum vă puteți modifica câmpurile oricând doriți, dar rețineți că și semnatarii dvs. pot modifica valorile. Dacă doriți să blocați câmpurile astfel încât semnatarii dvs. să nu poată face acest lucru, bifați casetele din partea de sus a „Proprietăți câmp”.

Cum creez un câmp personalizat în DocuSign?

DocuSign are o mare varietate de câmpuri implicite, dar s-ar putea să nu facă întotdeauna truc. Dacă trebuie să includeți un câmp personalizat, iată cum funcționează procesul.

1. Deschideți DocuSign și accesați fereastra „Preferințele mele”.

2. Accesați „Semnare și trimitere”, urmat de „Câmpuri personalizate”.

3. Creați un câmp nou făcând clic pe butonul „Adăugați un câmp nou”.

4. Introduceți proprietățile pentru noua dvs. unitate. De exemplu, puteți modifica textul și puteți determina dacă destinatarii trebuie să completeze articolul.

5. Apăsați butonul „Salvare”.

subtitrarea directv nu se va opri

6. Acum puteți utiliza câmpul personalizat deschizând lista „Câmpuri personalizate” și trăgând-o într-un șablon sau document. Funcționează la fel ca încorporarea unui câmp standard.

Ulterior, puteți decide să ștergeți sau să editați câmpurile personalizate.

1. Mergeți la secțiunea „Câmpuri personalizate”.

2. Selectați câmpurile pe care doriți să le ștergeți sau să le editați.

3. Schimbați proprietățile necesare și faceți clic pe butonul „Salvare” pentru a edita sau apăsați „Șterge” pentru a elimina unitatea.

Cum șterg câmpurile în bloc în DocuSign?

După crearea câmpurilor, puteți decide că unele dintre ele nu sunt necesare. Dacă da, le puteți șterge pentru a evita copleșirea destinatarilor cu informații redundante.

1. Atingeți câmpurile pe care doriți să le ștergeți. Veți ști că le-ați evidențiat cu succes atunci când va apărea o chenar îndrăzneață.

2. Apăsați „Șterge” în partea de jos a ferestrei.

3. Apăsați „Șterge” încă o dată pentru a confirma decizia. Platforma ar trebui să vă anunțe acum că câmpurile dvs. au fost eliminate.

Accelerează-ți munca cu DocuSign

DocuSign elimină lupta asociată cu instruirea destinatarilor să semneze anumite documente. Și cu cât adăugați mai multe câmpuri cu acest program, cu atât mai puțină muncă va trebui să faceți manual. Dacă soluțiile implicite nu o reduc, nu ezitați să includeți unele personalizate.

Cât de des adăugați câmpuri în DocuSign? Care este câmpul tău implicit preferat? Îl folosești pentru toți clienții tăi? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.