Este posibil să aveți o mulțime de motive pentru care doriți să vă exportați contactele din soluția dvs. CRM preferată, HubSpot . Poate doriți să începeți o nouă campanie de e-mail. Sau poate doriți doar o copie de rezervă a listei de contacte pe alte platforme. Indiferent, exportul contactelor nu trebuie să fie o rețetă pentru o durere de cap.
În acest articol, veți învăța cum să vă exportați contactele din HubSpot în diferite moduri. Citiți mai departe pentru a afla.
Cum să exportați contacte
Exportarea listei de contacte din contul HubSpot este un proces relativ simplu. Iată cum să procedezi:
- Navigați la „Contacte” de pe dvs HubSpot tabloul de bord, apoi „Lista”.
- Plasați cursorul peste lista de contacte pe care doriți să o exportați și faceți clic pe „Mai multe”.
- Pe noul mod care apare, faceți clic pe „Export”.
- Selectați toate proprietățile pe care doriți să le aveți din lista de contacte din caseta de lângă fiecare proprietate. Alternativ, puteți bifa „Selectați toate proprietățile” pentru a exporta toate proprietățile listei dvs. de contacte.
- Dacă nu doriți o proprietate în lista dvs. de contacte, puteți face clic pe butonul „X” de lângă fiecare proprietate din widgetul din dreapta ferestrei.
- Faceți clic pe „Următorul” pentru a continua.
- Alegeți formatul de export pentru documentul dvs. din meniul „Format fișier”. (CSV este preferat și este cel mai popular.)
- Faceți clic pe „Exportați” pentru a continua. Ar trebui să vedeți un mesaj pop-up în partea de sus a ferestrei cu un link de descărcare către fișierul dvs. Efectuați o verificare rapidă a notificărilor dacă o ratați.
- De asemenea, veți fi notificat cu privire la livrarea listei dvs. de contacte printr-un e-mail. În mesajul de e-mail, faceți clic pe „Descărcați” pentru a finaliza procesul.
Alternativ, este posibil să doriți să exportați toate contactele din baza de date HubSpot CRM. Pentru a face acest lucru, puteți urma acești pași:
de ce durează google să se încarce atât de mult
- În meniul barei de navigare, faceți clic pe „Contacte” și selectați „Contacte” din meniul drop-down.
- Selectați toate contactele.
- Accesați „Luați măsuri”.
- Selectați „Exportați vizualizarea”.
- Alegeți formatul fișierului de export de contacte din modalul care apare.
- Bifați alte casete după cum este necesar și faceți clic pe „Exportați”.
Notă: Este important să descărcați fișierul imediat după ce primiți un link de descărcare de la HubSpot, deoarece expiră după 30 de zile.
Dacă pierdeți mesajul pop-up care conține linkul de descărcare, puteți urma acești pași pentru a accesa auditul exportat:
- Faceți clic pe pictograma roată din partea de sus a ferestrei.
- Navigați la „Setări” și accesați „Export și import”.
- O nouă fereastră ar trebui să arate o listă cu toate exporturile și importurile din contul dvs. Puteți face clic pe orice element din listă din aceeași fereastră pentru a descărca fișierele de contact.
Auditul poate fi benefic dacă încercați să urmăriți cine altcineva exportă contacte din contul dvs. HubSpot.
HubSpot API Export Contacte
API-ul HubSpot Contacts permite dezvoltatorilor să gestioneze și să sincronizeze datele între ecosistemul HubSpot și alte aplicații. Iată cum să utilizați API-ul pentru a obține toate contactele dintr-un cont:
- Obțineți cheile relevante prin contul de dezvoltator.
- Folosind un limbaj de programare la alegere, faceți o solicitare GET către punctul final „/contacts/v1/lists/all/contacts/all”.
- Ar trebui să primiți un răspuns în format JSON de la toate conturile asociate cu unul anume.
- Creați un script pentru a transforma formatul JSON primit într-un format CSV.
Cum să exportați contacte de la HubSpot la Mailchimp
Există două metode de a exporta contactele HubSpot către Mailchimp , care sunt relativ simple.
Exportarea și importul manual de contacte
Dacă doriți să mergeți pe calea manuală, mai întâi exportați contactele din HubSpot, urmând pașii menționați mai sus. În plus, asigurați-vă că descărcați fișierul într-un format CSV, deoarece acesta este formatul acceptat pe partea Mailchimp.
Dacă sunteți gata, urmați acești pași pentru a vă importa contactele HubSpot în Mailchimp:
- Conectați-vă la dvs Mailchimp cont.
- Navigați la „Public” din bara laterală din stânga și „Tabloul de bord pentru public”.
- Faceți clic pe meniul drop-down „Gestionați publicul” din noua fereastră și selectați „Importați contacte”.
- Selectați widgetul care spune „Încărcați un fișier” și faceți clic pe „Continuați”.
- Trageți și plasați fișierul CSV pe care l-ați descărcat de pe HubSpot în caseta de încărcare.
- Faceți clic pe „Continuați organizarea”.
- Selectați starea potrivită pentru lista dvs. de contacte și faceți clic pe „Continuați la etichetare”.
- Alegeți o etichetă relevantă și faceți clic pe „Continuați să potriviți”.
- Ar trebui să vedeți o versiune potrivită a fișierului dvs. în fereastra următoare. Asigurați-vă că toate câmpurile sunt corecte și faceți clic pe „Finalizare import”.
- Examinați setările de import și faceți clic pe „Finalizare import”.
Ar trebui să vedeți persoanele de contact HubSpot nou importate îmbinate în publicul dvs. Mailchimp.
Integrare automată folosind un instrument de automatizare
Dacă alegeți să utilizați un flux de lucru automat, ați putea fi obligat să utilizați un instrument de automatizare. Din fericire, pe piață există o mulțime de instrumente de automatizare. Cu toate acestea, cel mai popular este Zapier . Un avantaj semnificativ al integrării HubSpot cu Zapier este capacitatea de a vă sincroniza automat contactele între cele două aplicații.
efectuați un apel direct la mesageria vocală
Iată cum să conectați Mailchimp cu HubSpot folosind Zapier:
- Du-te la ta Zapier tabloul de bord și faceți clic pe „Creați Zap”.
- Căutați și selectați „HubSpot” din rezultate.
- Sub meniul drop-down „Trigger Event”, selectați „New Contact”.
- Autentificați-vă contul HubSpot dacă nu ați făcut-o deja.
- Ca „Acțiune”, căutați și selectați „Mailchimp”.
- Sub „Eveniment de acțiune”, alegeți „Adăugați/Actualizați abonat în Mailchimp”.
- Autentificați-vă contul Mailchimp cu Zapier
- Completați toate informațiile necesare cu privire la contul dvs. Mailchimp și faceți clic pe „Continuați”.
- Confirmați toate detaliile privind integrarea și faceți clic pe „Testați și continuați”.
- Selectați „Activați Zap” pentru a începe sincronizarea persoanelor de contact
Din pașii de mai sus, contactele tale HubSpot ar trebui acum să se sincronizeze automat cu contul tău Mailchimp. De asemenea, de fiecare dată când creați un contact nou, acesta va fi adăugat automat ca nou abonat publicului dvs. Mailchimp.
aruncați kodi la chromecast de la Android
Cum să importați contacte în HubSpot
Dacă aveți contacte dintr-un alt CRM, poate doriți să le importați în HubSpot pentru a le gestiona mai bine. Din fericire, importarea contactelor în HubSpot-ul tău este un proces destul de simplu. Cu toate acestea, are nevoie de puțină muncă pentru a trece prin asta, deoarece trebuie să vă asigurați că contactele se potrivesc cu baza de date pe care ați configurat-o în HubSpot.
Iată cum să procedezi:
- Pe bara de navigare a dvs Tabloul de bord HubSpot , faceți clic pe „Contacte”.
- Selectați „Contacte” sau „Companie” din meniu, oricare dintre cele două ar trebui să vă aterizeze pe aceeași pagină.
- Apăsați butonul „Importați” din partea dreaptă sus a ferestrei.
- Faceți clic pe widget-ul care spune „Începeți un import”.
- HubSpot vă va întreba ce doriți să importați. Selectați „Fișier de pe computer” și faceți clic pe „Următorul” pentru a continua.
- Selectați widgetul „Un fișier”, apoi faceți clic pe „Următorul”.
- Pentru a menține procesul simplu, selectați „Un obiect”. Faceți clic pe „Următorul” pentru a continua.
- Selectați „Contacte” și faceți clic pe „Următorul”.
- Încărcați fișierul care conține persoanele de contact de pe computerul dvs. local.
- Dacă importați contacte pentru prima dată, faceți clic pe „Următorul”. În caz contrar, bifați caseta de sub caseta de încărcare pentru a evita contactele duplicat.
- HubSpot ar trebui să îmbine automat coloanele de contact pentru dvs. Dacă există neconcordanțe în coloane, remediați-le și faceți clic pe „Următorul”.
- Introduceți un nume potrivit pentru lista dvs. de contacte. Selectați casetele ulterioare, apoi faceți clic pe „Finalizare import”.
Înainte de a importa orice contacte în HubSpot CRM, asigurați-vă că aveți permisiunea de a le contacta. Dacă nu, riscați să vă afectați reputația ca afacere și sănătatea generală a domeniului dvs.
Ca o notă secundară, a avea o convenție pentru denumirea importurilor dvs. vă va ajuta în mod semnificativ să vă organizați contactele pe platformă.
Întrebări frecvente suplimentare
HubSpot este o soluție CRM gratuită?
HubSpot oferă acces gratuit la unele dintre instrumentele sale, inclusiv CRM. Cu toate acestea, au planuri plătite la care vă puteți abona pentru funcții și mai robuste.
Începeți acum să exportați contactele dvs. HubSpot
Exportarea contactelor din HubSpot vă oferă o strategie solidă de backup și un nivel suplimentar de securitate în cazul vulnerabilităților sistemului și pierderii de date pe platformă. Deși este improbabil ca o platformă atât de masivă să sufere astfel de pierderi, șansele nu sunt zero.
Ați încercat vreodată să vă exportați contactele HubSpot? Ați întâmpinat dificultăți tehnice? Cum le-ai rezolvat? Vă rugăm să vă împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii de mai jos.
