Dacă tranzacțiile din contul dvs. QuickBooks s-au acumulat, este posibil să fi încercat să le ștergeți. Numai să descoperiți că nu este atât de ușor pe cât ați crezut inițial.
Pentru a face lucrurile mai complicate, ștergerea tranzacțiilor în bloc nu este disponibilă pe QuickBooks Online. Dar nu există motive de îngrijorare. Acest articol își propune să vă ajute să scăpați de surplusul de date cu relativă ușurință.
În plus, veți primi câteva sfaturi suplimentare despre cum să gestionați tranzacțiile cu QuickBooks.
Inainte sa incepi
Pentru a șterge câteva tranzacții dintr-o singură mișcare, ar trebui să utilizați instrumentul Ștergere lot / Anulează tranzacții.
cum să vezi povești vechi de instagram
Acest instrument / opțiune vine cu QuickBooks Desktop Accountant 2017. Și același lucru este valabil pentru Enterprise și Enterprise Accountant 17.0 sau mai recent.
Este necesar să vă conectați ca contabil extern sau administrator. Și multi-valuta nu este acceptată atunci când ștergeți mai multe tranzacții.
În plus, există unele tranzacții pe care nu le puteți șterge deloc în bloc.
- Salarii
- Facturi cu rambursare (articole, kilometraj sau ore)
- Tranzacții într-o perioadă închisă
- Verificări de răspundere salarială
- Plăți online ale facturilor
- Facturi cu cost facturabil și timp
- Plăți pentru impozitul pe vânzări
Ștergerea în bloc a tranzacțiilor - Ghid pas cu pas
Pasul 1
Lansați QuickBooks, navigați la Fișier și faceți clic pe Comutare la modul pentru un singur utilizator. Uneori există și o opțiune Comutare la modul multi-utilizatori, nu faceți clic pe aceasta. În caz contrar, nu veți putea continua cu alte acțiuni.
Pasul 2
Apoi, navigați la Contabil și faceți clic pe Ștergere lot / Tranzacții anulate. Alegeți tranzacțiile de care doriți să scăpați. Puteți face acest lucru din lista Tranzacțiilor disponibile.
Pasul 3
Faceți clic pe Revizuire și anulare pentru a continua cu alte acțiuni. Această opțiune este disponibilă și ca Revizuire și Ștergere. Oricum ar fi, face același lucru.
Pasul 4
Acum, faceți clic pe unul dintre cele două butoane - Backup și anulare sau Backup și ștergere. Această acțiune este opțională și puteți alege doar Anulare sau Ștergere numai din meniul derulant.
Pentru a afișa meniul, faceți clic pe săgeata în jos de lângă butoanele menționate mai sus. În afară de aceasta, trebuie doar să confirmați dând clic pe Da.
Pro Tip:
Dacă trebuie să țineți o evidență a tranzacțiilor șterse sau anulate, QuickBooks vă oferă opțiunea de a le tipări.
Alegeți Vizualizați raportul tranzacțiilor șterse / anulate și apăsați Ctrl / Cmd + P pentru a-l imprima. De asemenea, puteți parcurge traseul lung și puteți selecta Print din meniul File.
Metoda alternativă
Această metodă se aplică pentru ștergerea în bloc a tranzacțiilor cu fluxuri bancare. Iată ce ar trebui să faceți:
Pasul 1
Selectați meniul Bancar și alegeți contul dvs. Apoi, navigați la opțiunea Pentru examinare și selectați tranzacțiile pe care doriți să le eliminați.
Pasul 2
Apăsați butonul Acțiuni lot și selectați Excludeți selectați. Acum, puteți accesa secțiunea Exclus și puteți selecta încă o dată tranzacțiile date.
Alegeți din nou butonul Acțiuni lot și selectați Ștergeți din meniu.
Notă:
Cei care doresc să elimine graficul care prezintă tranzacțiile conturilor trebuie să le șteargă unul câte unul. Dar au existat unele zvonuri conform cărora QuickBooks va include în viitor o opțiune de ștergere în bloc.
Ștergerea tranzacțiilor unul câte unul
Această metodă este oarecum mai ușoară. Din nou, se aplică QuickBooks Desktop și trebuie să vă conectați cu privilegii administrative.
Pasul 1
Deschideți QuickBooks, navigați la meniul principal și selectați Liste. Apoi, faceți clic pe Planul de conturi - apare sub meniul derulant.
Pasul 2
Accesați contul care conține tranzacțiile pe care doriți să le ștergeți și apăsați Deschidere. Răsfoiți toate tranzacțiile și găsiți cea pe care doriți să o eliminați. Rețineți că tranzacțiile apar în ordinea pe care o alegeți și puteți schimba acest lucru.
Pasul 3
Odată ce ați dorit să renunțați la tranzacție, selectați Editați din meniul principal și faceți clic pe Ștergere. Există o fereastră pop-up de confirmare și apăsați OK pentru a confirma.
Opțiuni avansate de filtrare
Dacă rulați toate tranzacțiile prin QuickBooks, opțiunile de filtrare pot accelera semnificativ eliminarea celor excedentare.
În primul rând, QuickBooks vă permite să aplicați filtre pe baza tipului de tranzacție. Și cel mai bun lucru este că veți putea să le anulați sau să le ștergeți conform filtrului. Accesați opțiunea Tip tranzacție, faceți clic pe meniul derulant de lângă aceasta, apoi faceți clic pe tipul de tranzacție specific.
Acestea includ următoarele:
- Credite de factură
- Cecuri de plată a facturilor
- Verificări de rambursare
- Rambursarea facturilor
- Cheltuieli financiare
În afară de aceasta, puteți filtra tranzacțiile după dată. În cadrul Tranzacției disponibile, accesați Afișare tranzacții după și faceți clic pe meniul derulant de lângă acesta.
Acolo puteți selecta Data ultimei modificări, Introduceți data și Data tranzacției. În plus, QuickBooks vă oferă opțiunea de a ascunde sau afișa tranzacții anulate sau legate.
Pentru a ascunde sau a afișa una dintre ele, trebuie doar să faceți clic pe caseta din fața opțiunii corespunzătoare. Acestea sunt situate lângă meniul derulant Tip tranzacție.
Asigurați-vă cărțile curate
În prezent, ștergerea în bloc a tranzacțiilor QuickBooks este probabil mai eficientă decât v-ați fi oferit. În principal din cauza securității sau a anumitor reglementări care modelează serviciul.
Care este părerea ta despre asta? De ce credeți că QuickBooks a făcut dificilă ștergerea mai multor tranzacții? Împărtășiți-vă gândurile cu restul comunității TJ în secțiunea de comentarii de mai jos.
